Description
Description
Prérequis :
Aucune condition d’accès requise.
• Aucune connaissance bancaire préalable nécessaire.
• Aucun niveau d’entrée exigé.
• Maîtrise de la langue française requise (la formation est dispensée en français).
• Capacité à utiliser Internet nécessaire.
Objectifs :
Cette formation vise à préparer les participants à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et à obtenir l’habilitation professionnelle nécessaire pour s’inscrire au Registre Unique de l’ORIAS en tant que courtier CIF, avec une certification professionnelle.
Objectifs pédagogiques opérationnels :
• Acquérir les compétences pour prodiguer des conseils sur divers types d’investissements, tels que les actions, les obligations, ou les instruments financiers à terme.
• Être capable de recevoir et de transmettre des ordres pour le compte de tiers.
• Maîtriser l’exécution d’ordres ou la gestion de portefeuille.
• Effectuer des opérations sur une large gamme de biens, y compris la souscription de rentes viagères ou l’acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers.
• Évaluer les marchés financiers, éventuellement à l’échelle internationale selon les missions.
• Analyser la situation fiscale et patrimoniale des clients.
• Collaborer avec les clients pour définir leurs objectifs patrimoniaux.
• Fournir des conseils et recommander les produits financiers les plus adaptés aux objectifs établis.
Durée : 150 heures
Modalités et délais d’accès :
La plateforme d’enseignement à distance est disponible 24h/24. L’apprenant aura accès à son cours dès validation de son paiement ou de sa prise en charge par un organisme.
Tarifs :
Cette formation est à 750€. Notre organisme dispose de la certification qualiopi ce qui nous permet de demander, pour nos clients, la prise en charge de ces frais auprès des différents FAF et OPCO.
Contacts :
Notre équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 au 09 72 50 05 29 ou sur whatsapp au 07 44 75 50 08
S’il s’agit d’une question administrative : secretariat@iepb.eu
S’il s’agit d’une question de cours : prof@iepb.eu
Méthodes mobilisées :
Formation asynchrone est accessible dans l’espace personnel des participants pendant une durée de 6 mois, renouvelable, et ce, 24 heures sur 24. Il est dispensé sous forme de fichiers PDF, de vidéos animées et d’audios.
Modalités d’évaluation :
À la conclusion de chaque unité, des évaluations sont présentées afin d’évaluer le niveau de compréhension de l’apprenant et de le préparer à l’examen final, administré dans un centre de formation agréé par l’AMF.
Accessibilité aux personnes handicapées :
Notre plateforme en ligne ne nécessite pas de déplacement physique, elle est donc adaptée aux personnes présentant un handicap de motricité. En revanche, elle n’est pas adaptée aux personnes non-voyantes ou dont les capacités physiques ne permettent pas l’utilisation d’un ordinateur.
Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences : NON
Équivalences : NON
Passerelles : NON
Suites de parcours : NON
Débouchés : CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
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