Elle a été conçue pour l’IOBSP exerçant l’activité de courtier ou de mandataire non exclusif à titre principal. Lorsque les conditions exigées par le décret du 26 janvier 2012 ne sont pas remplies en termes de diplômes ou d’expérience, une formation de 150 heures est exigée.
L’habilitation de courtier est possible à l’issue du cursus si les trois conditions sont réunies : 150 heures de formation, réalisations de notes de synthèses et plus de 70% de réussite à l’examen final.